sankcje USA

CXMT, największy producent pamięci DRAM w Państwie Środka, ma przeznaczyć w tym roku około 20 proc. mocy produkcyjnych na pamięci HBM3, czyli istotny komponent akceleratorów AI. To równowartość 60 tys. wafli miesięcznie, które mają trafić przede wszystkim do rodzimych odbiorców, w tym do Huawei. To ruch w kierunku samowystarczalności w obszarze zaawansowanych półprzewodników, ale jednocześnie budzi pytania o faktyczne możliwości technologiczne firmy.

Chińska firma Lisuan Technology rozpoczęła wysyłki swoich kart graficznych serii G100. To kolejny etap uniezależniania się Państwa Środka od zachodnich dostawców sprzętu. Pierwsze egzemplarze chipa produkowanego w 6 nm procesie TSMC trafiły do odbiorców profesjonalnych, a debiut konsumencki zapowiadany jest na pierwszy kwartał 2026 roku. To wydarzenie nabiera znaczenia w kontekście trwających napięć geopolitycznych i eskalacji sankcji eksportowych.

Kontrole eksportowe USA miały powstrzymać chiński przemysł AI przed dostępem do najnowocześniejszych technologii. Tymczasem największe firmy z Państwa Środka znalazły całkowicie legalną ścieżkę, która pozwala im korzystać z mocy obliczeniowej zakazanych procesorów NVIDIA Blackwell. Kluczem jest model wynajmu GPU w zagranicznych centrach danych. To strategia, którą administracja USA najwyraźniej przeoczyła podczas konstruowania restrykcji.

Gdy amerykańskie sankcje odcięły Chiny od najnowszych chipów NVIDII, Pekin postawił na samowystarczalność technologiczną. Brzmi dumnie, ale diabeł tkwi w szczegółach, a konkretnie w rachunkach za prąd. Krajowe akceleratory AI firmy Huawei i Cambricona konsumują niepokojąco więcej energii niż zachodnie odpowiedniki. Problem jest na tyle poważny, że chińskie władze zdecydowały się na radykalny krok, masowe dotacje do energii elektrycznej.

Jensen Huang potwierdził jedno z najbardziej dramatycznych załamań w historii branży półprzewodników. Udział firmy w chińskim rynku akceleratorów AI spadł z dominujących 95 proc. do zera. To nie prognoza, lecz stan faktyczny, efekt wieloletnich sankcji eksportowych USA i rosnącej konkurencji ze strony Huawei czy Cambricon. Nvidia całkowicie wykreśliła Chiny ze swoich prognoz finansowych, tracąc rynek warty miliardy dolarów rocznie.

Najważniejszym zasobem w wyścigu o dominację w AI staje się moc obliczeniowa, bez której rozwój zaawansowanych modeli jest niemożliwy. Infrastruktura centrów danych rośnie na całym świecie, jednak jedno z mocarstw podjęło niedawno decyzję o budowie ogromnego kompleksu w bardzo nietypowej lokalizacji. Ten strategiczny projekt pokazuje, jak wielką wagę przykłada się dziś do technologicznej suwerenności i jakie koszty jest się w stanie ponieść, by ją osiągnąć.

Rrosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową w centrach danych i sztucznej inteligencji otwiera drzwi dla alternatywnych rozwiązań. W tle technologicznego wyścigu toczą się również geopolityczne zmagania, które zmuszają kluczowych graczy do poszukiwania pełnej niezależności. Chińskie firmy, w odpowiedzi na ograniczenia, intensywnie rozwijają własne, kompletne ekosystemy sprzętowe, które mają uniezależnić je od zagranicznych dostawców i technologii.

Globalna rywalizacja technologiczna między USAmi a Chinami wkracza w nową fazę. Głównym polem bitwy pozostaje sektor półprzewodników, a zwłaszcza zaawansowanych układów do obliczeń związanych z AI. Każda ze stron stara się osłabić pozycję rywala, wykorzystując do tego cła, sankcje oraz regulacje prawne. Najnowsze działania Pekinu wpisują się w tę strategię i są wymierzone w jednego z najważniejszych graczy na rynku, co może zachwiać globalnym łańcuchem dostaw.

Dostęp do zaawansowanych procesów produkcyjnych decyduje o przewadze gospodarczej i militarnej. Najważniejszym elementem tej układanki jest litografia, czyli technika pozwalająca "drukować" obwody na waflach krzemowych. Od lat na tym polu dominuje jedna firma, a dostęp do jej najbardziej zaawansowanych maszyn jest ściśle regulowany. Inne kraje, w tym Chiny, intensywnie pracują nad własnymi rozwiązaniami, które mogłyby zapewnić im niezależność.

Huawei kontynuuje rozwój własnych układów mobilnych mimo ograniczeń wynikających z braku dostępu do zaawansowanej litografii. W planach jest nowy procesor w procesie technologicznym 5 nm, który może w przyszłości trafić do flagowych smartfonów tej marki. Choć projekt nabiera kształtów, na komercyjny debiut trzeba będzie jeszcze poczekać. Temat budzi duże zainteresowanie, ponieważ może wpłynąć na przyszłość całego rynku urządzeń mobilnych.