kontrola eksportu

Pamięci HBM wyznaczają możliwości najwydajniejszych akceleratorów AI. Od grudnia 2024 roku Stany Zjednoczone obejmują kontrolą eksportową najbardziej zaawansowane odmiany tych układów, co ogranicza ich dostawy do Chin. Samsung i SK hynix, kontrolujące łącznie ponad 80 proc. rynku, nie mogą swobodnie zaopatrywać chińskich odbiorców. Popyt w Państwie Środka jednak nie znika. Pośrednicy znaleźli sposób na wykorzystanie wyjątku w amerykańskich przepisach.

The New York Times opisał sprawę, o której amerykańskie służby wiedzą od mniej więcej roku. W jej centrum znów stoi Megaspeed, singapurska firma chmurowa, która od 2024 roku kupuje sprzęt AI z układami NVIDII za miliardy dolarów i od dawna przyciąga uwagę śledczych z Waszyngtonu. Tym razem pytania dotyczą również ludzi, w tym jednej z byłych menedżerek spółki, jej kontaktów z Jensenem Huangiem oraz reakcji administracji Donalda Trumpa.

Chińskie firmy od lat próbują zdobyć akceleratory NVIDII, których eksport do Chin ograniczają amerykańskie przepisy. Były układy H20, pojawił się RTX 6000D, a dostawy H200 podlegają dodatkowym ograniczeniom i licencjom. Teraz ByteDance, Alibaba i Tencent zamówiły miliony kart RTX PRO 5500, projektowanych z myślą o stacjach roboczych, ale przydatnych również w obliczeniach związanych z AI. Skala zamówień przekracza możliwości produkcyjne NVIDII na 2027 rok.

Sprzedaż najmocniejszych układów AI do Chin przypomina rozgrywkę szachową między Waszyngtonem a Pekinem, w której żadna ze stron nie ujawnia pełnych zamiarów. NVIDIA raz dostaje zielone światło, raz słyszy o zakazie, a jej chińscy klienci składają zamówienia liczone w dziesiątkach tysięcy sztuk, nie wiedząc, czy układy faktycznie do nich dotrą. Najnowsze ustalenia pokazują, że po miesiącach politycznego przeciągania liny dostawy H200 wreszcie ruszyły.

Kontrole eksportowe USA miały powstrzymać chiński przemysł AI przed dostępem do najnowocześniejszych technologii. Tymczasem największe firmy z Państwa Środka znalazły całkowicie legalną ścieżkę, która pozwala im korzystać z mocy obliczeniowej zakazanych procesorów NVIDIA Blackwell. Kluczem jest model wynajmu GPU w zagranicznych centrach danych. To strategia, którą administracja USA najwyraźniej przeoczyła podczas konstruowania restrykcji.

Stany Zjednoczone od dłuższego czasu rozważają warunki eksportu najbardziej zaawansowanych chipów AI do krajów Bliskiego Wschodu. W grę wchodzą kwestie bezpieczeństwa technologicznego, kontroli transferu wiedzy oraz geopolitycznych konsekwencji współpracy z podmiotami z regionu Zatoki Perskiej. Choć zainteresowanie układami NVIDII wciąż rośnie, decyzje administracji USA pokazują, że technologia staje się dziś równie wrażliwa jak surowce strategiczne.

Globalny rynek półprzewodników podlega coraz większej kontroli regulacyjnej, a jednocześnie zmaga się z wyzwaniami związanymi z przejrzystością łańcucha dostaw. W świecie zdominowanym przez zaawansowane układy scalone i systemy AI, producenci muszą mierzyć się z oczekiwaniami nie tylko rynku, ale też instytucji państwowych. Pojawia się pytanie, na ile możliwe jest realne monitorowanie przepływu technologii i skuteczna ochrona interesów strategicznych.