H200 trafia do Chin małymi partiami. ByteDance i Tencent mają już po 10 tysięcy układów NVIDII, reszta czeka w kolejce

Sprzedaż najmocniejszych układów AI do Chin przypomina rozgrywkę szachową między Waszyngtonem a Pekinem, w której żadna ze stron nie ujawnia pełnych zamiarów. NVIDIA raz dostaje zielone światło, raz słyszy o zakazie, a jej chińscy klienci składają zamówienia liczone w dziesiątkach tysięcy sztuk, nie wiedząc, czy układy faktycznie do nich dotrą. Najnowsze ustalenia pokazują, że po miesiącach politycznego przeciągania liny dostawy H200 wreszcie ruszyły.

Pierwsze partie H200 dotarły do chińskich firm, ale Pekin każe trzymać je poza granicami kraju i przepuszczać przez Hongkong. Zgoda Waszyngtonu na sprzedaż od miesięcy istniała głównie na papierze. Teraz zaczyna zamieniać się w realne dostawy, choć wciąż niewielkie wobec przyznanych limitów.

TSMC nie nadąża z pakowaniem, więc NVIDIA rozgląda się za alternatywą, a internet już ogłasza umowę stulecia

ByteDance i Tencent otrzymały w ostatnich tygodniach po około 10 tysięcy układów NVIDIA H200, ustalił Financial Times, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą. Kilka innych chińskich firm technologicznych ma w najbliższym czasie dostać podobne partie. To pierwsze konkretne dostawy od stycznia 2026 roku, gdy Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) przy Departamencie Handlu USA formalnie dopuściło eksport Układów NVIDIA H200 do Chin, ale uzależniło go od indywidualnej weryfikacji licencji, testów przeprowadzanych przez zewnętrzne laboratorium, jak również ograniczenia wolumenu do połowy sprzedaży realizowanej na rynku amerykańskim. Teoretycznie każda firma mogła więc kupić do 100 tysięcy sztuk. W praktyce jeszcze w lipcu przedstawiciel administracji Trumpa mówił Kongresowi, że wysyłki pozostają na bardzo niskim poziomie.

Biały Dom rozszerza restrykcje na Chiny. Roboty czworonożne i humanoidalne trafiają na listę zakazanego sprzętu FCC

Ciekawszy od samych liczb jest sposób, w jaki Pekin ogranicza wykorzystanie amerykańskich akceleratorów AI. Chińskie firmy mają przechowywać H200 poza Chinami kontynentalnymi i kierować je do Hongkongu, który funkcjonuje w odrębnym reżimie celnym. Dzięki temu Pekin może dopuścić zakup wydajnych układów potrzebnych chińskim firmom, jednocześnie utrudniając ich masowe wykorzystanie na własnym terytorium. To także sposób na ochronę krajowego przemysłu półprzewodników. Swobodny napływ gotowych akceleratorów NVIDII do centrów danych w Shenzhen czy Hangzhou zmniejszałby presję na rozwój rodzimych rozwiązań, takich jak układy Huaweia.

NVIDIA ujawnia w SEC blisko 21 mld dolarów w akcjach SpaceX i 30 mld w Intelu. Skąd je ma?

NVIDIA H200 wciąż bazuje na architekturze Hopper i jest produkowany przez TSMC w procesie N4. Akcelerator wyposażono w 141 GB pamięci HBM3e (High Bandwidth Memory), a także przepustowość pamięci sięgającą 4,8 TB/s. W porównaniu z H100 oznacza to o 76 pro. większą pojemność pamięci i o 43 proc. wyższą przepustowość. Parametry te sprawiają, że H200 pozostaje atrakcyjnym rozwiązaniem dla centrów danych i obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją, nawet jeśli na rynku dostępne są już nowsze generacje układów NVIDII.

Samsung Foundry podnosi stawki za produkcję kontraktową, wykorzystując przeciążenie TSMC popytem na układy AI

Najważniejsze jest jednak to, czego chińskie firmy nadal nie mogą kupić. Nowsza architektura Blackwell pozostaje poza zasięgiem chińskich klientów, a ograniczenia eksportowe obejmują najbardziej zaawansowane akceleratory NVIDII. Obecna zgoda na H200 nie oznacza więc pełnego otwarcia chińskiego rynku. Waszyngton dopuścił sprzedaż konkretnego produktu na określonych warunkach, a Pekin jednocześnie stara się kontrolować, gdzie te układy będą wykorzystywane. Efekt jest nietypowy. Amerykańska technologia ponownie trafia do chińskich firm, ale jej fizyczne wykorzystanie na terytorium Chin pozostaje ograniczone.