YMTC

Wyścig o produkcję pamięci HBM dawno przestał być technologiczną ciekawostką. Dziś to jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, kto realnie jest w stanie budować akceleratory sztucznej inteligencji na dużą skalę. Chiny chcą stworzyć własne rozwiązania i uniezależnić się od zagranicznych łańcuchów dostaw, jednak najnowsze sygnały pokazują, że między ambicjami a gotowym produktem wciąż pozostaje wyraźna luka do wypełnienia.

Wojna technologiczna prowadzona pomiędzy USA i Chinami zwykle kojarzy się z kolejnymi zakazami, czarnymi listami i cięciami dostępu do sprzętu. Tym razem ciekawsze od samej polityki jest to, co robi firma, która miała zostać przyhamowana. Yangtze Memory Technologies nie zamierza zasypiać gruszek w popiele. Zamiast tego szykuje rozbudowę, której nie da się już zbyć wzruszeniem ramion. Trzy nowe fabryki mogą wstrząsnąć konkurencją.

Rynek dysków SSD w standardzie PCIe 5.0 zyskał właśnie nowego gracza z prawdziwym pazurem. Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), chiński producent pamięci znany z technologii Xtacking, oficjalnie wpisał do swojej oferty komercyjny model PC550. Nośnik korzysta z autorskich 232-warstwowych kości X4-9070 i standardu NVMe 2.0, a jego specyfikacja zdradza, że firma nie goni po prostu za rekordem prędkości. Cel jest zgoła inny.

Rynek pamięci od kilku miesięcy balansuje na ostrzu noża. Niedobory DDR5 zmusiły takie firmy jak Dell czy HP do rozglądania się za alternatywą w postaci chińskich dostawców, czyli SMIC, CXMT i YMTC. Tymczasem USA po raz kolejny przykręca śrubę. FAR Council opublikowała projekt przepisów, który ma trwale odciąć agencje federalne od układów chińskich producentów. Skala regulacji może mieć konsekwencje daleko wykraczające poza sektor rządowy.

Obecnie na rynku technologicznym w USA panuje pewne zamieszanie spowodowane tymczasowym zniesieniem restrykcji wobec chińskich producentów pamięci RAM i Flash - CXMT i YMTC. Według najnowszych doniesień Apple planuje wykorzystać pamięci tych firm w nadchodzących produktach, w tym w smartfonach iPhone 18 oraz komputerach Mac i laptopach MacBook, w obliczu rosnących cen hurtowych pamięci i malejącej marży producenta.

Pentagon wywołał zamieszanie na rynku półprzewodników, publikując zaktualizowaną listę Section 1260H, z której usunięto dwóch kluczowych chińskich producentów pamięci CXMT i YMTC. Dokument zniknął z Federal Register po zaledwie godzinie, a Pentagon wycofał całą publikację bez podania przyczyny. To wskazuje na złagodzenia podejścia administracji Trumpa wobec Chin przed planowanym spotkaniem prezydenta Trumpa z Xi Jinpingiem w kwietniu.

Rynek pamięci półprzewodnikowych od lat jest zdominowany przez kilku globalnych graczy. Jednak dążenia do niezależności i rosnące znaczenie AI napędzają dynamiczne zmiany. Szczególnie w Chinach, które w obliczu geopolitycznych ograniczeń intensywnie inwestują w rozwój własnych technologii. Najnowsze doniesienia z branży wskazują na możliwość powstania nowego, potężnego sojuszu. Może on w przyszłości znacząco wpłynąć na układ sił w tej branży.