Counterpoint Research

Rynek pamięci NAND wchodzi w fazę, w której chińscy producenci przestają grać rolę tanich naśladowców. YMTC, trzeci producent NAND pod względem dostaw na globalnym rynku, szykuje się do debiutu giełdowego, który ma sfinansować dalszą ekspansję mocy produkcyjnych. Spółka przygotowuje inwestorów, wpisując swój rozwój w szerszy trend chińskich producentów pamięci, którzy szybko zwiększają produkcję i przyciągają miliardy juanów kapitału.

Rynek smartfonów w 2026 roku stanie przed bezprecedensowym wyzwaniem, czyli globalnym niedoborem pamięci DRAM, który uderza w całą branżę bez wyjątku. Prognozy mówią o 7 proc. spadku dostaw chipsetów i 6,1 proc. kurczeniu się rynku telefonów. W tym ponurym scenariuszu Google z procesorem Tensor G6 może jednak ograniczyć straty lepiej niż konkurencja. Według Counterpoint Research firma z Mountain View osiągnie 18,9 proc. wzrost dostaw rok do roku.

Globalny rynek wyświetlaczy przechodzi zmianę, której konsekwencje odczują producenci sprzętu i końcowi użytkownicy. Kontynentalne Chiny osiągnęły bezprecedensową dominację w segmencie podłoży szklanych, czyli podstawowego komponentu każdego ekranu LCD i OLED. Trzy czwarte globalnego popytu na szkło do wyświetlaczy koncentruje się w jednym kraju, podczas gdy tradycyjni liderzy z Korei Południowej i Japonii zamykają kolejne linie produkcyjne.