centra danych AI

NVIDIA od miesięcy mierzy się z rosnącą falą niestandardowych układów AI. Amazon ma Trainium, Google rozwija TPU, Microsoft własne akceleratory, a OpenAI wdraża Jalapeño zaprojektowane wspólnie z Broadcomem. Zamiast próbować zatrzymać ten trend, NVIDIA chce zarabiać także wtedy, gdy klienci wybierają własny krzem. Umowa z MediaTekiem pokazuje tę strategię wyjątkowo wyraźnie. Tajwańska firma otrzyma 3,5 mld dolarów, a w zamian zaoferuje klientom drogę do projektowania własnych XPU.

Na AI Summit w San Francisco padła kwota, która jeszcze dwa lata temu brzmiałaby jak żart: ponad pół biliona dolarów. Tyle mają być warte plany NVIDII i południowokoreańskiego SK Group, na razie ujęte w listach intencyjnych, a nie w kontraktach. W tle stoi SK Telecom, zapowiadający budowę gigantycznej infrastruktury obliczeniowej w Korei, oraz SK hynix, który ma dać NVIDII coś, czego firmie brakuje najbardziej, czyli stabilne dostawy pamięci.

Sytuacja na rynku pamięci RAM już od jesieni ubiegłego roku jest bardzo trudna. Największe firmy zajmujące się produkcją pamięci DRAM - Micron, Samsung oraz SK hynix - przekierowują moce przerobowe przede wszystkim na pamięć, którą można wykorzystać w centrach danych oraz akceleratorach do obliczeń AI. To z kolei powoduje niedobory na rynku konsumenckim, w konsekwencji prowadząc do podwyżek. Podobne problemy widoczne są także pod kątem pamięci NAND dla nośników SSD.

Korea Południowa znów dofinansuje półprzewodniki i automatykę, choć tym razem skala wybija się nawet ponad zwyczajowy azjatycki rozmach. Rząd Lee Jae Myunga spina w jeden pakiet nowe faby pamięci, serwerownie AI i robotykę humanoidalną, licząc na impuls dla regionów poza Seulem. Z daleka wygląda to jak przemysłowy walec. Z bliska widać ciaśniejszy rynek HBM, kosztowną energetykę, napięcia pracownicze i wyścig, w którym Korea broni pozycji, a nie rusza od zera.

Qualcomm znowu wchodzi do gry o serwery, tym razem już z podpisaną umową i konkretnym, dużym klientem. Meta ma sięgnąć po procesory Dragonfly C1000 w kolejnej generacji własnej infrastruktury, a producent tych układów próbuje wyrwać dla siebie miejsce w segmencie zdominowanym dziś przez kilku dużych graczy. Problem w tym, że między ambitnym planem a realną zmianą układu sił na rynku wciąż stoi sporo znaków zapytania.

Rynek pamięci flash właśnie przekroczył punkt bez powrotu. Kioxia, trzeci co do wielkości producent NAND na świecie, oficjalnie poinformowała, że cała jej produkcja na 2026 rok została już sprzedana. Shunsuke Nakato, dyrektor zarządzający działu pamięci w japońskiej firmie, nie pozostawił złudzeń. Rynek dysków SSD przeszedł w "fazę wysokich cen" i nic nie wskazuje na rychłą zmianę sytuacji. Potwierdza to najczarniejsze scenariusze, przed którymi ostrzegali analitycy.

Centra danych AI pochłaniają rocznie setki terawatogodzin energii, a każdy smartfon walczy o każdą minutę pracy na akumulatorze. Samsung właśnie zaprezentował rozwiązanie, które może zmienić te równania, technologię pamięci NAND flash redukującą pobór mocy o zawrotne 96 proc. To nie marketingowa hyperbola, lecz wynik badań 34 naukowców z Samsung Advanced Institute of Technology, opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Nature.