Korea buduje fabrykę AI wielkości małego państwa, a NVIDIA płaci za to, żeby SK hynix nie sprzedał pamięci komuś innemu

Na AI Summit w San Francisco padła kwota, która jeszcze dwa lata temu brzmiałaby jak żart: ponad pół biliona dolarów. Tyle mają być warte plany NVIDII i południowokoreańskiego SK Group, na razie ujęte w listach intencyjnych, a nie w kontraktach. W tle stoi SK Telecom, zapowiadający budowę gigantycznej infrastruktury obliczeniowej w Korei, oraz SK hynix, który ma dać NVIDII coś, czego firmie brakuje najbardziej, czyli stabilne dostawy pamięci.

NVIDIA zabezpiecza sobie wieloletnie dostawy pamięci HBM4 od SK hynix, a Korea Południowa zyskuje fabrykę AI o mocy do 2 gigawatów korzystającą z platformy Vera Rubin DSX. To kolejna odsłona wyścigu o kurczące się zasoby pamięci, w którym uczestniczą też Samsung i Broadcom.

SK hynix zaprzecza przejęciu fabryki Intela w New Albany, ale przyznaje, że wciąż szuka akwizycji

SK Telecom zbuduje w Korei infrastrukturę AI o docelowej mocy do 2 GW, opartą na pełnej architekturze NVIDIA DSX i procesorach nowej generacji Vera Rubin. Pierwsze centrum danych ma rozpocząć pracę w 2027 roku i obsługiwać projekty związane ze sztuczną inteligencją dla administracji publicznej, przemysłu oraz klientów biznesowych w regionie Azji i Pacyfiku. Równolegle SK hynix podpisał z NVIDIĄ długoterminową umowę na dostawy pamięci HBM (High Bandwidth Memory – pamięci o bardzo wysokiej przepustowości, montowanej bezpośrednio przy procesorze i niezbędnej do trenowania oraz uruchamiania dużych modeli AI). Kontrakt obejmuje układy HBM4 oraz wspólne prace nad kolejnymi generacjami tej technologii.

AMD kupuje sobie miejsce u Anthropic gotówką, nie udziałami. Szczegóły umowy na 2 gigawaty Instinct MI450

NVIDIA i SK Group nie ujawniły, jaka część wartości porozumienia przypadnie na budowę infrastruktury, zakup akceleratorów czy dostawy pamięci. W praktyce nie ma to jednak większego znaczenia. Dziś to właśnie HBM stała się jednym z najbardziej deficytowych elementów całego łańcucha dostaw AI. Zarówno SK hynix, jak i Samsung od miesięcy informują, że moce produkcyjne są praktycznie wyprzedane co najmniej do 2027 roku, a analitycy Jefferies prognozują dalszy, dwucyfrowy wzrost cen kontraktowych pamięci DRAM w tym roku.

TSMC nie nadąża z pakowaniem, więc NVIDIA rozgląda się za alternatywą, a internet już ogłasza umowę stulecia

Dzień wcześniej Samsung zawarł z Broadcomem odrębne memorandum o wartości przekraczającej 200 mld dolarów, obejmujące dostawy HBM4 oraz produkcję układów w litografii 2 nm. Razem z nowymi zobowiązaniami SK Group wygląda to na szerszą współpracę półprzewodnikową między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi, której deklarowana wartość sięga 950 mld dolarów. Dla NVIDII takie kontrakty są przede wszystkim zabezpieczeniem przyszłych dostaw. Produkcja pamięci HBM jest znacznie bardziej złożona niż klasycznego DRAM-u i wymaga około trzykrotnie większych mocy produkcyjnych na poziomie wafli krzemowych. W sytuacji, gdy fabryki są zakontraktowane na kilka lat naprzód, rezerwacja dostaw z dużym wyprzedzeniem staje się warunkiem utrzymania tempa rozwoju kolejnych generacji akceleratorów AI.