Korea Południowa wpompuje nawet 950 mld USD w pamięci DRAM, centra danych AI i humanoidalne roboty Atlas

Korea Południowa znów dofinansuje półprzewodniki i automatykę, choć tym razem skala wybija się nawet ponad zwyczajowy azjatycki rozmach. Rząd Lee Jae Myunga spina w jeden pakiet nowe faby pamięci, serwerownie AI i robotykę humanoidalną, licząc na impuls dla regionów poza Seulem. Z daleka wygląda to jak przemysłowy walec. Z bliska widać ciaśniejszy rynek HBM, kosztowną energetykę, napięcia pracownicze i wyścig, w którym Korea broni pozycji, a nie rusza od zera.

Seul kupuje czas dla sektora pamięci, który ma na AI rekordowe zyski, ale bez nowych fabryk, energii i wody szybko dobije do własnych limitów.

Pozew zbiorowy przeciwko Samsungowi, SK hynix i Micronowi. Pytania o sztuczne ograniczanie podaży DDR4 i DDR5

Skala przedsięwzięcia robi wrażenie, ale łatwo pogubić się w liczbach. Nie chodzi o jeden fundusz, lecz o kilka równoległych programów publicznych i prywatnych, których łączna wartość według różnych szacunków zbliża się do 1 bln dol., czyli około 3,7 bln zł. Największy z nich obejmuje inwestycje Samsunga i SK hynix o wartości 800 bln won, czyli około 518 mld dol. (blisko 2 bln zł), przeznaczone na budowę czterech nowych fabryk pamięci, a także na rozwój zaplecza produkcyjnego. To właśnie te inwestycje mają stać się fundamentem rządowego planu podwojenia krajowej produkcji pamięci w ciągu najbliższych pięciu lat. Równolegle SK Group, GS Group i Naver zapowiedziały osobny program budowy infrastruktury AI wart 550 bln won, czyli około 356 mld dol. (około 1,35 bln zł), którego sercem mają być wielkoskalowe centra danych. Trzeci filar strategii stanowi robotyka. Do 2028 roku humanoidy mają znaleźć zastosowanie w dziesięciu gałęziach gospodarki, a Hyundai wspólnie z Boston Dynamics planuje osiągnąć zdolność produkcji 30 tys. robotów Atlas rocznie.

Kioxia po debiucie w Tokio celuje w Wall Street. W grze ADS, split akcji i dalsza rozbudowa biznesu NAND dla centrów danych

Brzmi imponująco, ale tej machiny nie da się uruchomić w tempie slajdów z konferencji. SK hynix przypomina, że budowa klastra półprzewodnikowego w Yongin zajęła dziewięć lat. Tym razem wyzwaniem pozostaje nie tylko czas, lecz także infrastruktura. Rząd musi zapewnić około 6,3 GW nowych mocy energetycznych i 650 tys. ton wody dla powstających fabryk oraz ponad 8 GW energii dla planowanych centrów danych AI. Z punktu widzenia rynku oznacza to presję na ceny pamięci DRAM, SSD i pozostałych komponentów komputerowych prawdopodobnie nie osłabnie szybko. Zwracaliśmy uwagę na ten problem już przy okazji HBM4 i HBM4E. W segmencie HBM przewagę buduje dziś producent, który osiąga wyższy uzysk produkcyjny, lepiej radzi sobie z odprowadzaniem ciepła i lepiej opanował zaawansowane pakietowanie układów.

Były prezes SK hynix wraca do Intela. Firma wydziela pakowanie układów jako osobny filar Intel Foundry

To prowadzi do najważniejszego wniosku. Korea Południowa skupia się na segmencie, w którym od lat ma najsilniejszą pozycję, czyli na pamięciach. Samsung i SK hynix odpowiadają łącznie za około dwie trzecie światowej podaży DRAM, a w najbardziej zaawansowanym segmencie HBM liderem pozostaje obecnie SK hynix. Według TrendForce kontroluje on około połowy rynku HBM4, podczas gdy Samsung utrzymuje udział na poziomie około jednej czwartej, a Micron zbliża się do 20 proc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w produkcji układów logicznych. Jak przypomina EE Times, ponad 90 proc. najbardziej zaawansowanych procesów technologicznych pozostaje w rękach TSMC, podczas gdy Intel dopiero rozpędza wdrażanie procesu 18A. Koreański megaprojekt nie ma więc odebrać Tajwanowi pozycji lidera usług foundry. Jego celem jest utrzymanie Korei Południowej w samym centrum boomu na sztuczną inteligencję poprzez zabezpieczenie dominacji w segmencie pamięci, bez których nie powstanie żaden nowoczesny klaster AI. To gra o setki miliardów dolarów przyszłych przychodów, zanim rosnące koszty energii, napięcia społeczne i ograniczenia infrastrukturalne zaczną coraz mocniej ograniczać tempo rozwoju całej branży.