Jeden atak Iranu na Katar wystarczył, aby branża chipów spanikowała. Problemem nie jest ropa, tylko hel

Rzadko zdarza się, aby o przyszłości chipów i elektroniki decydował surowiec kojarzony z balonami imprezowymi i rezonansem magnetycznym. Tym razem właśnie on wrócił na pierwszy plan. Rakierowe uderzenia Iranu na katarskie Ras Laffan wywołały nerwowość nie tylko na rynku energii, ale też w branży półprzewodników, która od lat buduje coraz droższe fabryki na fundamencie zaskakująco kruchego łańcucha dostaw.

Najdroższe maszyny świata nie pomogą, jeśli zabraknie gazu, bez którego nie da się stabilnie obrabiać wafli krzemowych.

Intel chce podnieść ceny konsumenckich procesorów o 10%. Układy Arrow Lake Refresh jednak nie będą takie tanie?

W branży chipów można wydać fortunę na litografię EUV i mimo tego utknąć przez brak gazu, którego większość ludzi na co dzień nie zauważa. Po uderzeniach Iranu na katarski Ras Laffan rynek przypomniał sobie, że hel powstaje przy przeróbce gazu ziemnego, a Katar odpowiada za około jedną trzecią światowej podaży tego surowca. Spadki akcji Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics i SK hynix nie wzięły się więc z paniki, tylko z prostego rachunku ryzyka.

Cztery lata strat, miliardowe koszty i technologiczna lekcja pokory. TSMC Arizona wreszcie wychodzi na prostą

Problem jest przyziemny i przez to groźny. Hel chłodzi wafle krzemowe, pracuje w fotolitografii i przy trawieniu, a Semiconductor Industry Association już w 2023 roku ostrzegało, że nawet kilkudniowe zakłócenie dostaw tego gazu mogą znacznie spowolnić fabryki. Niedawno wracaliśmy do wyścigu ASML, High-NA EUV i planów TSMC dla kolejnych węzłów. Ten kryzys pokazuje wyraźnie, że skaner za setki milionów dolarów jest bezużyteczny bez dostępu do stabilnych gazów technicznych.

Koniec tanich komputerów? Gartner mówi wprost, że laptopy w kwocie poniżej 500 dolarów znikną do 2028 roku

Dla użytkownika to jeszcze nie jest wizja pustych półek, ale dłuższa przerwa w dostawie helu może podbić wyraźnie koszty pamięci, akceleratorów AI, jak również różnych urządzeń premium. Na tle konkurencji lepiej wypadną firmy z zapasami i wieloma kierunkami dostaw, bo przewaga przesuwa się dziś z samej litografii na logistykę. Długofalowo branża przyspieszy zapewne recykling helu, budowę większych magazynów i dywersyfikację dostaw spoza Zatoki Perskiej.