NVIDIA rozwija centrum AI na Tajwanie mimo inwestycji w USA, gdyż tam nadal jest rdzeń łańcucha dostaw

Jensen Huang nie owijał w bawełnę, gdyż według niego Tajwan ma pozostać centrum rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. To zdanie wybrzmiało mocno, bo padło chwilę po miesiącach opowieści o wzmacnianiu produkcji w USA i uniezależnianiu Zachodu od azjatyckiego łańcucha dostaw. Problem w tym, że marketing to jedno, a realia projektowania, pakowania i składania serwerów z układami NVIDII to zupełnie inna historia.

NVIDIA może opowiadać o amerykańskiej produkcji, ale kiedy przychodzi do najdroższych układów sztucznej inteligencji, i tak wraca tam, gdzie są TSMC, CoWoS i inni partnerzy od serwerów.

Szef NVIDIA poleciał z Trumpem do Chin. Stawką są restrykcje eksportowe, układy NVIDIA H200 i pozycja wobec Huawei

Skala robi wrażenie nawet jak na NVIDIĘ. Jensen Huang mówi o wydatkach rzędu 150 mld dolarów rocznie na Tajwanie, nowej siedzibie dla 4000 pracowników i uruchomieniu projektu do 2030 roku. Równolegle firma z Foxconnem i władzami Tajwanu buduje AI Factory z 10 tys. GPU Blackwell. To kolejny dowód na to, że najcenniejsza część biznesu NVIDII dalej osadzona jest blisko TSMC, pakowania CoWoS i montowni serwerów pokroju Foxconn, Wistrona czy Quanty. I właśnie o tej zależności pisaliśmy już wcześniej przy okazji materiału o TSMC i CoWoS.

Jensen Huang krytykuje analogię GPU do bomby atomowej. Spór o eksport NVIDIA H20 do Chin wchodzi w nową fazę

Jest to ruch skrojony pod centra danych, ale skutki i tak spłyną niżej. Jeśli AI dalej wysysa moce produkcyjne TSMC i zaawansowane pakowanie, presja na ceny, jak również i dostępność nowoczesnych układów nigdzie nie zniknie. Na tle konkurencji NVIDIA gra brutalnie pragmatycznie. AMD też dokłada pieniądze do Tajwanu, lecz to NVIDIA ma dziś największy apetyt na GPU, sieci i całe szafy obliczeniowe. Wcześniejsze zapowiedzi z USA o produkcji Blackwella w Arizonie i superkomputerach w Teksasie brzmią więc bardziej jak dywersyfikacja niż realna zmiana środka ciężkości.

NVIDIA publikuje wyniki finansowe za Q1 FY 2027. Firma nie będzie już podawać wyników m.in. działu Gaming & AI PC

W dłuższym terminie sprawa jest jeszcze ciekawsza. Skoro nawet NVIDIA, przy całym politycznym nacisku z Waszyngtonu, pompuje kapitał właśnie w Tajwan, to znaczy, że USA nadal nie zbudowały pełnego zaplecza dla najbardziej zaawansowanych akceleratorów AI. Dla rynku to kiepska wiadomość, bo utrwala koncentrację ryzyka w jednym miejscu. Dla Tajwanu to finansowy jackpot i większa polityczna waga. Dla reszty branży? Kolejny sygnał, że bez własnego pakowania, energii i montażu serwerów można sobie opowiadać o suwerenności technologicznej, ale produkcji Blackwella tym się nie uruchomi.