Piąta z rzędu podwyżka cen TSMC. Zaawansowane litografie zdrożeją do 10 proc., dopłaty HPC dobiją nawet do 25 proc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company robi to nie pierwszy raz. Rok temu stawki wzrosły o 3 do 10 proc. na 2026 rok. Tłumaczono to rosnącymi kosztami materiałów i budowy zagranicznych fabryk. Teraz, według doniesień, TSMC zamknęło kolejną rundę negocjacji z największymi odbiorcami krzemu, NVIDIĄ, Apple, AMD i Qualcommem. Lista objętych procesów jest tym razem dłuższa, a dopłaty za pilne zamówienia potrafią zaboleć mocniej niż rok wcześniej.

Tajwańska firma domyka negocjacje z największymi klientami i szykuje piątą z rzędu podwyżkę cen produkcji chipów. Od stycznia 2027 zapłacą za nią zarówno odbiorcy dojrzałych węzłów, jak i klienci najbardziej zaawansowanych procesów poniżej 7 nanometrów.

Najwyższa kara w historii DSA: AliExpress zapłaci 550 mln euro za niebezpieczne zabawki i podróbki

Od stycznia 2027 roku TSMC podniesie bazowe ceny wafli o 5–10 proc., niezależnie od tego, czy klient zamawia układy w dojrzałych procesach 28, 16 i 12 nm, czy w technologiach poniżej 7 nm. Po raz pierwszy podwyżka obejmie całe portfolio firmy, łącznie z procesami sprzed kilku lat, które nadal odpowiadają za znaczną część produkcji elektroniki użytkowej. Klienci rezerwujący dodatkowe moce produkcyjne dla akceleratorów AI i układów HPC (high-performance computing, obliczenia wysokiej wydajności) zapłacą kolejne 10–15 proc. ponad nowy cennik. W praktyce oznacza to, że w części przypadków łączny wzrost kosztów sięgnie nawet 25 proc.

Rekordowy spadek wartości akcji IBM w jeden dzień. Wszystko przez niedobór pamięci DRAM i HBM używanych w centrach danych

Oficjalne uzasadnienie pozostaje niezmienne. Rosną koszty materiałów, systemów litografii EUV (Extreme Ultraviolet, wykorzystujących światło o bardzo krótkiej długości fali do produkcji najnowocześniejszych układów), jak również budowy fabryk w Arizonie i Japonii, których uruchomienie jest znacznie droższe niż na Tajwanie. TSMC zapowiedziało kolejne inwestycje o wartości 100 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych tuż przed publikacją doniesień Nikkei. Trudno jednak uznać, że firma znajduje się pod presją finansową, gdyż w ostatnim kwartale osiągnęła marżę brutto na poziomie 67,7 proc. Podczas lipcowej konferencji wynikowej prezes C.C. Wei stwierdził nawet, że z zazdrością patrzy na producentów pamięci, których marże sięgają aż 86 procent.

SK hynix zbuduje ledwie ułamek obiecanych fabryk do 2028 roku, a pozew o zmowę cenową robi się coraz poważniejszy

Konkurenci reagują odmiennie. Samsung próbuje przyciągać nowych klientów obniżkami cen, jednocześnie pracując nad poprawą uzysków w procesie 2 nm. Intel Foundry wciąż pozostaje na wczesnym etapie budowy biznesu usług produkcyjnych, a zamówienia od zewnętrznych klientów odpowiadają za zaledwie około 3 proc. jego przychodów. Dla rynku szczególnie istotny jest jednak zakres podwyżki TSMC. To już piąta korekta cen z rzędu, ale po raz pierwszy obejmuje ona również starsze procesy technologiczne. Oznacza to, że wzrost kosztów może dotknąć nie tylko najnowocześniejsze akceleratory AI, lecz także szeroką gamę urządzeń wykorzystujących sprawdzone i powszechnie wykorzystywane układy scalone.