Western Digital z wyprzedaną produkcją HDD na cały 2026 rok. Segment konsumencki to już tylko 5 proc. przychodów

Jeszcze kilka lat temu sektor HDD wydawał się skazany na powolną agonię w obliczu ekspansji SSD. Dziś jednak, w lutym 2026 roku, to właśnie tradycyjne HDD przeżywają nieoczekiwany renesans, tyle że na zupełnie innych zasadach niż kiedyś. WD ogłosił podczas ostatniej konferencji wyników finansowych, że wyprzedał absolutnie całą produkcję dysków twardych zaplanowaną na ten rok. Firma zawarła już długoterminowe kontrakty na lata 2027 i 2028.

Western Digital wyprzedał całą produkcję dysków twardych na 2026 rok, podpisując długoterminowe kontrakty z gigantami chmury – segment consumer stanowi dziś zaledwie 5% przychodów firmy, podczas gdy AI data center pochłaniają 89% mocy produkcyjnych.

SSD i HDD drożeją w oczach. Kryzys na rynku PC spogląda w kierunku nośników danych. Sprawdź obecne ceny

CEO WD (Western Digital), Irving Tan, nie pozostawił złudzeń podczas prezentacji wyników za drugi kwartał: "Jesteśmy praktycznie wyprzedani na cały rok kalendarzowy 2026. Mamy potwierdzone zamówienia od siedmiu największych klientów, a z dwoma z nich ustanowiliśmy długoterminowe umowy (LTA) na rok 2027, a z jednym nawet na 2028". Te kontrakty określają nie tylko wolumen w eksabajtach, ale także ceny, co daje Western Digital stabilność finansową, lecz odbiera producentowi elastyczność rynkową. Przyczyna tej bezprecedensowej sytuacji jest prosta. Wszystkiemu "winna" jest eksplozja popytu ze strony gigantów chmurowych, którzy rozbudowują infrastrukturę AI. Wiceprezes ds. relacji inwestorskich ujawnił, że przychody z segmentu cloud stanowią aż 89 proc. łącznych przychodów firmy, podczas gdy udział klientów indywidualnych to raptem 5 proc. To odwrócenie proporcji pokazuje, jak radykalnie zmienił się model biznesowy WD. Jeszcze siedem lat temu, gdy firma zamykała fabrykę HDD w Petaling Jaya w Malezji z powodu spadającego popytu na dyski talerzowe, nikt nie przewidywał, że boom AI sprawi, iż to właśnie tradycyjne HDD staną się deficytowym towarem.

Western Digital ujawnia szczegóły nowych rozwiązań pamięci masowej: 40 TB w tym roku, HAMR w 2027, cel 100 TB do 2029

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niebagatelna rola dysków twardych w infrastrukturze AI. Podczas gdy dyski SSD są niezbędne do szybkiego dostępu do danych treningowych i modeli, to HDD pozostają niezastąpione jako medium archiwizacyjne dla gigantycznych zbiorów, od web scrapingu, przez logi inferencji, po kopie zapasowe. W centrach danych w USA, będących epicentrum boomu AI, dane sięgają setek eksabajtów, a różnica ceny między HDD a SSD (Western Digital w swoim oficjalnym blogu mówi o przewadze 5-10x w stosunku $/TB) sprawia, że dla hiperscalerów nie ma dziś alternatywy. Warto zauważyć, że WD stawia na technologię OptiNAND, integrującą pamięć flash NAND z tradycyjnymi talerzami magnetycznymi, co pozwala zwiększyć pojemność bez sięgania po kontrowersyjną metodę SMR, coś, o czym pisaliśmy przy okazji recenzji dysków Red Pro. Firma zapowiedziała już modele 40 TB w drugiej połowie 2026 roku, które są obecnie w fazie kwalifikacji u dwóch klientów hyperscale, a w planach na 2029 rok pojawia się pojemność przekraczająca 100 TB.

Kioxia wyprzedała całą swoją produkcję pamięci NAND zaplanowaną na 2026 rok. Era tanich dysków SSD dobiegła końca

Dla rynku i konsumentów oznacza to przede wszystkim dalszy wzrost cen HDD, który już teraz jest odczuwalny w Polsce. Jak pokazały nasze ostatnie zestawienia cenowe z początku lutego, ceny dysków twardych wzrosły o 25-55 proc. w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, przy czym najbardziej ucierpiały modele dla stacji NAS (Synology HAT3300 4 TB podrożał o ponad 54 proc.). Równie niepokojąca jest sytuacja u konkurencji. Seagate również raportuje wyprzedanie znacznej części mocy produkcyjnych na 2026 rok, a jego akcje należą do najlepiej radzących sobie w indeksie S&P 500 w tym roku. Toshiba, trzeci gracz na rynku z 17 proc. udziałem, także czerpie z tego boomu. W efekcie sektor konsumencki może liczyć na coraz mniejszą alokację produkcji, podczas gdy ceny kontraktowe HDD rosną o około 4 proc. kwartalnie. To najwyższy wzrost od dwóch lat. Długofalowo można się spodziewać, że producenci będą priorytetyzować umowy z hiperscalerami kosztem dostępności na rynku detalicznym, co zmusi konsumentów do poszukiwania rozwiązań hybrydowych lub godzenia się z wyższymi cenami za pamięć masową.