Susza uderza w zachodni Tajwan. Region kluczowy dla fabryk TSMC wszedł w tryb oszczędzania wody

W branży półprzewodników zwykle patrzymy na litografię, wydajność i terminy wdrożeń. Tym razem problem leży zupełnie gdzieś indziej, dosłownie nad fabrykami. Zachodni Tajwan wszedł w sezon z najgorszym bilansem opadów od dekad, a region Hsinchu, czyli jeden z filarów produkcji układów scalonych, już zaczął oszczędzać wodę. To nie brzmi bardzo groźnie, ale właśnie takie problemy potrafią później wywrócić cały rynek.

TSMC potrafi gasić pożary operacyjne, lecz suchy Tajwan przypomina, że największym ryzykiem dla branży nie zawsze jest technologia.

Poczta Polska wyda ponad 100 mln zł na 25 tys. komputerów. Rusza największa modernizacja IT w historii spółki

Tajwańska Central Weather Administration podała, że skumulowane opady w zachodnim Tajwanie od grudnia do lutego były najniższe od 1951 roku, a stacje w Hsinchu, Taichung i Chiayi pobiły historyczne minima dla tego okresu. Rząd nie mówi dziś o kryzysie w fabrykach, tylko o prewencji. Hsinchu dostało żółty alert, nocą obniża się tam ciśnienie w sieci, a brakujące wolumeny wody mają uzupełniać dostawy z innych zbiorników. Problem polega na tym, że właśnie w tym pasie leżą najważniejsze aktywa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, czyli Fab 12 i Fab 20 w Hsinchu, Fab 18 w Tainan, jak również Fab 22 w Kaohsiung, który opisywaliśmy już jako ważny ośrodek dla 2 nm i później A16.

Jeden atak Iranu na Katar wystarczył, aby branża chipów spanikowała. Problemem nie jest ropa, tylko hel

Dla użytkownika nie oznacza to jeszcze nagłego wzrostu cen kart graficznych, procesorów czy też smartfonów. TSMC już pokazywało, że umie utrzymać produkcję mimo presji infrastrukturalnej. W 2021 roku deklarowało brak wpływu ograniczeń wodnych na produkcję, a po trzęsieniu ziemi w 2024 roku szybko przywróciło pracę większości linii. Różnica jest jednak zasadnicza. Trzęsienie ziemi to cios punktowy, susza działa wolniej i dłużej, podkopując margines bezpieczeństwa całego regionu. Na tle Samsung Foundry i Intel Foundry TSMC nadal wygrywa technologią i skalą w najbardziej zaawansowanych procesach, ale przegrywa geograficzną koncentracją. Konkurenci mają słabszą pozycję procesową, za to mniejszą zależność od jednego, tak obciążonego klimatycznie obszaru.

Intel odszedł, Foxconn puka do drzwi. Historia działki pod Wrocławiem może skończyć się nieoczekiwanym happy endem

W dłuższym terminie to właśnie może okazać się najważniejsze. Jeśli suche sezony będą wracać, koszt produkcji wafli krzemowych wzrośnie nie tylko przez energię i sprzęt, ale też przez inwestycje w retencję, odzysk i logistykę wody. A ponieważ TSMC samo przyznawało, że 80-90 proc. mocy wciąż trzyma na Tajwanie, pełna ucieczka od tego ryzyka nie nastąpi zbyt szybko. Dla rynku to kolejny argument za dywersyfikacją, ale też przypomnienie, że nawet Arizona czy Japonia nie zdejmą z wyspy ciężaru najnowocześniejszej produkcji z dnia na dzień. Innymi słowy, linii nikt dziś nie wyłącza, lecz lampka alarmowa już się świeci.