SK Hynix przybliża otwarcie nowych fabryk o trzy miesiące. Inwestycja za 407 mld dolarów ma zaspokoić popyt na pamięci AI

SK Hynix postanowił przyspieszyć swoje plany produkcyjne. Firma ogłosiła, że pierwsza fabryka w kompleksie Yongin otworzy się o trzy miesiące wcześniej. czyli już w lutym 2027 roku, podczas gdy zakład M15X w Cheongju rozpocznie produkcję wafli krzemowych dla pamięci HBM już w przyszłym miesiącu. To bezpośrednia odpowiedź na sytuację, którą dyrektor generalny SK Hynix America, Sungsoo Ryu, określił słowami "ogromny i niesamowity popyt".

SK Hynix przyspiesza uruchomienie dwóch ważnych fabryk w odpowiedzi na bezprecedensowy wzrost popytu na pamięci HBM, podczas gdy ceny niektórych rodzajów pamięci wzrosły o ponad 300 % w ciągu kwartału.

Wiceprezes Microna broni decyzji o likwidacji marki Crucial i porzuceniu rynku konsumenckiego w obliczu ogromnej krytyki

Decyzja SK Hynix o przyśpieszeniu harmonogramu nie jest przypadkowa. Według danych firmy analitycznej TrendForce, ceny niektórych produktów pamięciowych wzrosły w czwartym kwartale 2025 roku o ponad 300 proc. w skali rok do roku. To rezultat strukturalnych zmian na rynku, gdzie producenci chipów AI, przede wszystkim NVIDIA, AMD i Google, pochłaniają praktycznie całą dostępną podaż pamięci HBM (High Bandwidth Memory). SK Hynix, jako ważny dostawca NVIDII, znalazł się w epicentrum tego zjawiska. Firma uruchomi teraz zakład M15X w Cheongju, przeznaczony właśnie pod produkcję HBM, już w lutym 2026 roku. Kompleks w Yongin, stanowiący część gigantycznej inwestycji o wartości 600 bln wonów (407 mld dolarów), otworzy swoją pierwszą z czterech planowanych fabryk trzy miesiące przed terminem. To odpowiedź na sytuację, w której klienci, w tym hyperscalerzy, coraz częściej żądają wieloletnich kontraktów dostaw, odchodząc od standardowych rocznych umów.

Pamięć RAM DDR5 za droga? Stwórz taniej swoją własną! Ciekawe rozwiązanie, które wymaga trochę czasu i umiejętności lutowania

Strategia SK Hynix staje się jeszcze bardziej zrozumiała w kontekście pozycji konkurencyjnej. Jak informowaliśmy wcześniej, firma jako pierwsza na świecie rozpoczęła masową produkcję rewolucyjnych pamięci HBM4, wyprzedzając zarówno Samsunga, jak i Microna. Teraz południowokoreański producent dysponuje 53 proc. udziałem w rynku HBM (trzeci kwartał 2025), podczas gdy Samsung ma 35 proc., a Micron zaledwie 11 proc. Ta przewaga wymaga jednak ciągłych inwestycji w nowe moce produkcyjne. Analitycy szacują, że pierwsza fabryka w Yongin będzie miała pojemność porównywalną do kompleksu w Icheon, gdzie znajduje się kilka zakładów produkcyjnych. SK Hynix przegląda swoje plany produkcyjne co miesiąc, dostosowując je do potrzeb klientów. Ryu potwierdził, że firma nie widzi oznak spowolnienia popytu, co przekłada się na wartość akcji, które w ciągu ostatniego roku wzrosły o 280 proc.

Ten zestaw pamięci RAM DDR5 kosztuje więcej niż VW Passat w wersji R-Line Plus. 4 TB RAM dla serwerów od NEMIX

Dla przeciętnego użytkownika konsekwencje są jednak mniej optymistyczne. Producenci pamięci stosują prostą matematykę. Wytworzenie jednego bita pamięci HBM oznacza rezygnację z trzech bitów konwencjonalnej pamięci DRAM. Sumit Sadana, dyrektor biznesowy Microna, wprost stwierdził, że jego firma może zaspokoić maksymalnie dwie trzecie średnioterminowych potrzeb niektórych klientów, a cała produkcja na 2026 rok jest już wyprzedana. TrendForce przewiduje, że średnie ceny pamięci DRAM wzrosną o 50-55 proc. w pierwszym kwartale 2026 roku w porównaniu do ostatniego kwartału 2025. Dell  ostrzegł już, że nie widzi sposobu, aby wzrost kosztów nie przełożył się na ceny detaliczne urządzeń. Pamięć RAM stanowi obecnie około 20 proc. kosztów sprzętowych laptopa, podczas gdy w pierwszej połowie 2025 roku było to 10-18 proc. Dla budujących komputery entuzjastów oznacza to, że 256 GB pamięci, które kilka miesięcy temu kosztowały 300 dolarów, dziś wyceniane są już na 3000 dolarów. Rynek pamięci wszedł w fazę, którą branża nazywa "memory supercycle", czyli wieloletni cykl wzrostowy napędzany przez AI, którego koniec nie jest widoczny w najbliższej perspektywie.