Sam Altman z OpenAI stawia na TSMC. CEO firmy woli rozbudowę mocy produkcyjnych na Tajwanie niż współpracę z Intel Foundry

Wyścig o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji wzmaga zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Wymaga to dostępu do ogromnych zasobów najnowocześniejszych układów scalonych. Najważniejsi gracze rynkowi, od których zależą losy branży, podejmują strategiczne decyzje dotyczące produkcji półprzewodników. Ich wybory wpłyną na układ sił w sektorze technologicznym na najbliższe lata i zdefiniują przyszłe łańcuchy dostaw.

Wolałbym, żeby Taiwan Semiconductor Manufacturing Company po prostu zbudowało więcej mocy produkcyjnych - powiedział Sam Altman w wywiadzie dla Stratechery o przyszłości łańcucha dostaw półprzewodników.

AMD i OpenAI podpisują strategiczne partnerstwo na dostawę układów Instinct MI450. Akcje AMD mocno wzrosły

CEO OpenAI Sam Altman wyraził wyraźne preferencje dotyczące wyboru partnera foundry podczas wywiadu dla portalu Stratechery. Zapytany o dywersyfikację łańcucha dostaw półprzewodników oraz potencjalną rolę Intel Foundry Services, Altman odpowiedział jednoznacznie. Wolałbym, żeby TSMC po prostu zbudowało więcej mocy produkcyjnych, stwierdził szef OpenAI. Wypowiedź ta padła w kontekście rozmów o zagrożeniach związanych z koncentracją produkcji chipów AI u jednego dostawcy. Stanowisko Altmana nie oznacza całkowitego odrzucenia Intel Foundry Services, ale wskazuje na priorytet dla sprawdzonego partnera. Podobne podejście prezentuje CEO AMD Lisa Su, która w rozmowach o potencjalnej współpracy z Intel Foundry również wykazuje ostrożność. Informowaliśmy o problemach Intel Foundry, w tym o stratach operacyjnych na poziomie 7 mld dolarów w 2023 roku oraz trudnościach z procesem Intel 18A, którego uzysk wynosi obecnie około 10 proc.

NVIDIA inwestuje 100 miliardów dolarów w OpenAI na budowę centrów danych o mocy 10 gigawatów z układami Vera Rubin

OpenAI intensywnie rozwija własną infrastrukturę obliczeniową w ramach projektu Stargate, który zakłada budowę sieci centrów danych o mocy 10 GW do końca 2025 roku. Firma prowadzi również prace nad własnymi chipami AI we współpracy z Broadcom, wykorzystując litografię TSMC 3 nm z technologią CoWoS packaging. Masowa produkcja tych procesorów ma rozpocząć się w 2026 roku. Informowaliśmy o wizycie Altmana na Tajwanie, gdzie odbył spotkania z przedstawicielami TSMC i Foxconna dotyczące współpracy w zakresie produkcji chipów AI.

Sam Altman odwiedził TSMC na Tajwanie w ramach planów produkcji własnych chipów AI w procesie 3 nm

Preferencje CEO OpenAI mogą wpłynąć na konkurencję w segmencie foundry. TSMC odnotowało 33-procentowy wzrost przychodów w ostatnim kwartale, podczas gdy Intel Foundry Services zanotowało jedynie 4-procentowy wzrost. Analitycy JPMorgan sugerują, że Intel powinien skoncentrować się na starszych procesach technologicznych zamiast walczyć z TSMC o dominację w najnowszych litografiach. Firma Intel ma jednak przewagę w postaci rozbudowywanej infrastruktury produkcyjnej oraz procesu Intel 18A z technologiami RibbonFET i PowerVia, które mogą zapewnić lepszą efektywność energetyczną dla aplikacji AI.