NVIDIA przejmuje ważnego klienta AMD. Meta w wieloletniej umowie na miliony chipów Blackwell, Rubin i procesory Grace

NVIDIA właśnie przeprowadziła jeden z najważniejszych ruchów strategicznych ostatnich miesięcy. Firma Jensena Huanga ogłosiła wieloletnią, wielogeneracyjną umowę z Meta, która przewiduje dostawę "milionów" chipów AI kolejnych generacji. To nie jest zwykły kontrakt. To partnerstwo obejmujące pełny stos technologiczny, od procesorów graficznych po CPU i infrastrukturę sieciową. Dla AMD wiadomość brzmi jak wyrok. Meta przynosiła jej 40% przychodów z segmentu AI.

Meta i NVIDIA podpisały wieloletnią, wielogeneracyjną umowę strategiczną na dostawę milionów chipów AI, która może kosztować dziesiątki miliardów dolarów i zagraża pozycji AMD jako drugiego gracza na rynku akceleratorów sztucznej inteligencji.

OpenAI uruchamia GPT-5.3-Codex-Spark na chipach Cerebras WSE-3. To pierwsza implementacja poza ekosystemem NVIDIA

Ogłoszona we wtorek umowa to coś znacznie więcej niż kolejny zakup sprzętu. Meta zobowiązała się do wdrożenia procesorów graficznych Blackwell i Rubin, ale także, co jest absolutną nowością, samodzielnych procesorów Grace i ich następców. To pierwsze tak masowe wdrożenie CPU NVIDII jako samodzielne jednostki, bez towarzyszących im GPU. Mark Zuckerberg nie ukrywa ambicji - Rozszerzamy współpracę z NVIDIA, aby budować zaawansowane klastry wykorzystujące platformę Vera Rubin i dostarczyć osobistą superinteligencję każdemu na świecie. Meta włączyła też do swojej infrastruktury przełączniki Ethernet Spectrum-X oraz technologię Confidential Computing dla WhatsApp.

NVIDIA i Dassault Systèmes łączą siły. Przemysłowa sztuczna inteligencja oparta na cyfrowych bliźniakach zmieni produkcję

Analitycy szacują wartość kontraktu na dziesiątki miliardów dolarów, co przy planowanych przez Meta wydatkach kapitałowych na poziomie 115-135 miliardów dolarów w samym 2026 roku czyni z giganta social mediaów jednego z największych klientów NVIDII, obok Microsoft i OpenAI. Dla AMD to podwójnie bolesny cios. Meta była nie tylko głównym nabywcą akceleratorów Instinct MI300X, ale AMD zaprojektowało też swój system rackowy Helios właśnie pod specyfikacje ORW koncernu Zuckerberga. Spekulacje o opóźnieniach następcy, układu Instinct MI455X, tylko pogłębiają niepewność co do przyszłości tej współpracy.

Meta wydała 400 mln dolarów na przejęcie, a teraz kończy rozwój Supernatural, bodaj najlepszej aplikacji fitness VR

Oczywiście Meta nie rezygnuje całkowicie z dywersyfikacji. Firma rozwija własne chipy i prowadziła rozmowy z Google o wykorzystaniu TPU. AMD może liczyć na kontrakt z OpenAI zawarty w październiku ubiegłego roku. Jednak skala umowy z NVIDIĄ pokazuje wyraźnie, kto dyktuje warunki w erze superinteligencji. Dla zespołu czerwonych nadchodzące kwartały będą testem, czy potrafią obronić pozycję drugiego gracza na rynku akceleratorów AI, czy bezpowrotnie staną się niszowym dostawcą.