NVIDIA ma problem. TSMC nie ma wolnych mocy przerobowych na wznowienie produkcji chipów H20 AI dla rynku chińskiego

Rynek układów do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją cechuje się ogromną dynamiką. Nawet najwięksi gracze w tej dziedzinie muszą mierzyć się z wyzwaniami, które wykraczają poza samo projektowanie chipów. Ważne są moce produkcyjne i dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii. Najnowsze doniesienia z łańcucha dostaw pokazują, że problemy logistyczne i produkcyjne mogą skutecznie zahamować plany nawet lidera tej branży.

Popyt na układy scalone jest tak wysoki, że dostawy pozostaną bardzo ograniczone aż do 2025 roku, ale mamy nadzieję, że uda się to złagodzić już w 2026 roku - powiedział C.C. Wei, dyrektor generalny TSMC.

NVIDIA otrzymuje zgodę administracji Trumpa na eksport chipów AI do Chin wraz z wprowadzeniem nowego układu graficznego

Amerykańska administracja Donalda Trumpa oficjalnie zniosła zakaz eksportu chipów AI do Chin, dając zielone światło NVIDII i AMD do wznowienia sprzedaży swoich akceleratorów. NVIDIA otrzymała zgodę na eksport chipów H20 Hopper, a AMD może ponownie wysyłać swoje jednostki Instinct MI308. Obydwie firmy straciły jednak miliardy dolarów przychodów podczas embargo, które trwało od kwietnia. Jednak powrót na chiński rynek okazuje się znacznie bardziej skomplikowany niż początkowo zakładano. Tajwański TSMC, który produkuje chipy H20 w procesie technologicznym 4 nm, ma przepełnione linie produkcyjne. Firma błyskawicznie przestawiła swoje moce wytwórcze na inne zamówienia podczas trwania embargo i obecnie nie ma wolnych slotów dla wznowienia produkcji chipów przeznaczonych dla Chin. Dyrektor generalny TSMC C.C. Wei potwierdził podczas konferencji wyników finansowych, że firma nie otrzymała jeszcze sygnału od NVIDII o wznowieniu zamówień na H20. Cykl produkcyjny dla chipów w procesie N4 wynosi około trzech miesięcy. To oznacza, że nawet jeśli produkcja zostałaby wznowiona natychmiast, pierwsze egzemplarze trafiłyby do użytkowników końcowych dopiero pod koniec października lub na początku listopada.

Chiny obchodzą amerykańskie sankcje. Gigantyczne centra danych na pustyni ukryją 115 000 chipów NVIDIA H100 i H200

NVIDIA zmagała się z poważnymi stratami finansowymi związanymi z embargiem. Firma odpisała 4,5 mld dolarów w pierwszym kwartale z tytułu niesprzedanych zapasów chipów H20. Jensen Huang, dyrektor generalny NVIDII, szacuje że firma straciła 2,5 mld dolarów przychodów tylko w związku z ograniczeniami eksportowymi. Podobnie AMD ostrzegało przed stratami rzędu 800 mln dolarów związanymi z brakiem możliwości sprzedaży chipów MI308. Obecne zapasy chipów H20 w NVIDII są bardzo ograniczone i firma poinformowała chińskich klientów, że nie planuje wznowienia produkcji. Zamiast tego NVIDIA przygotowuje nowy chip B30 wykorzystujący architekturę Blackwell, który ma być o 10-20 proc. słabszy od H20, ale również o 30-40 proc. tańszy. Nowy akcelerator ma trafić na rynek w czwartym kwartale tego roku. Podczas trwania embargo chiński rynek AI nie stał w miejscu. Huawei wprowadził swój chip Ascend 910C, który osiąga wydajność FP16 na poziomie 800 TFLOPS, czyli około pięć razy więcej niż H20. Ta konkurencja sprawia, że powrót amerykańskich firm na chiński rynek będzie jeszcze trudniejszy.