Amazon chce sprzedawać układy Trainium poza AWS. To najmocniejszy sygnał, że celuje już w biznes NVIDIA

Amazon od dawna rozwija własne układy dla AI, lecz do tej pory trzymał je głównie pod dachem AWS. Teraz pojawia się ruch, który zmienia optykę całej sprawy. Firma nie chce już tylko taniej zasilać własnej chmury i poprawiać marż. Zaczyna mierzyć wyżej, bo celuje w rynek, na którym od lat ton nadaje NVIDIA. Tyle że między ambitną deklaracją a realnym przewrotem w serwerowniach stoi jeszcze kilka bardzo przyziemnych problemów.

Amazon próbuje przekształcić układy Trainium z wewnętrznej przewagi AWS w biznes wart dziesiątki miliardów dolarów. Bez odpowiednich mocy produkcyjnych i ciągłego wsparcia ze strony NVIDII realizacja tego planu może się jednak okazać znacznie trudniejsza, niż sugerują obecne ambicje firmy.

Amazon rozwija własne CPU dla chmury. Graviton5 podnosi stawkę dzięki 192 rdzeniom i niższym opóźnieniom między rdzeniami

Według informacji z mediów, AWS prowadzi rozmowy o sprzedaży Trainium innym firmom do użycia w centrach danych. Nie chodzi więc o luźne chipy wrzucone do katalogu, tylko raczej o gotowe szafy i pełniejsze rozwiązania infrastrukturalne. Andy Jassy sam podbił stawkę w liście do akcjonariuszy: gdyby biznes chipowy działał jak osobna firma i sprzedawał układy także na zewnątrz, jego roczny run rate (prognoza rocznego wyniku oparta na aktualnym tempie działalności firmy) miałby sięgać około 50 mld dolarów. Tyle że Amazon nie jest tu całkowicie niezależny. W marcu AWS chwaliło się, że od 2026 roku dorzuci do swoich regionów ponad milion GPU NVIDIA z rodzin Blackwell i Rubin. Jassy przyznał wcześniej, że zasoby obecnych Trainium rozeszły się błyskawicznie, a Trainium4 wyprzedał się z dużym wyprzedzeniem.

Napier ma uderzyć w NVIDIA GB300 i Rubin. Tensordyne stawia na arytmetykę logarytmiczną zamiast klasycznego podejścia GPU

Krótko mówiąc, Amazon chce podgryzać NVIDIĘ, ale nadal stoi na jej barkach i bije się o te same moce produkcyjne w fabrykach TSMC. Dla klientów to może oznaczać niższy koszt trenowania i inferencji, lecz pod jednym warunkiem. Trzeba wejść głębiej w stos AWS, od Neuron SDK po sieć i orkiestrację (to koordynowanie i automatyczne zarządzanie wieloma procesami, usługami lub zasobami tak, aby działały razem jako jeden system). To zresztą wątek, który przewijał się już przy premierze Trainium2 i przy świeżej umowie Amazonu z Anthropic. Claude ma działać na ponad milionie chipów Trainium2, a Anthropic zarezerwowało do 5 GW mocy na kolejne generacje. Amazon buduje więc nie tyle alternatywę dla całego rynku, ile bardzo ciasno spięty układ, czyli własny chip, własna chmura, własny klient i rachunek, z którego trudno potem uciec.